Formularcenter

Hier finden Sie auf einem Blick alle Formulare, die zur Einrichtung einer Versorgungszusage über die Deutsche Unterstützungskasse (DUK) benötigt werden.

Schneller geht es aber mit dem Formulargenerator. Mit seiner Hilfe können Sie einfach, schnell und bequem alles erzeugen, um Versorgungszusagen über die DUK einzurichten. Für die überwiegende Zahl der Versicherungspartner können Sie dort auch die gewünschte(n) Rückdeckungsversicherungen direkt berechnen! Hier geht es zur Anmeldung.

Die Registrierung für das DUK-Portal und den Formulargenerator bietet Ihnen als Berater einen weiteren Vorteil: Nach dem Login steht Ihnen auf der Seite "Versicherungspartner" eine Übersicht der in der DUK anwählbaren Rückdeckungstarife sowie der möglichen Preisklassen/Rabattoptionen zur Verfügung.

Für alle, die trotzdem die Unterlagen lieber selbst ausfüllen und per Hand zusammenstellen möchten, haben wir diese im Nachfolgenden als ausfüllbare PDFs zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie zuerst den Leitfaden zur Umsetzung der Versorgung.


  • Vertrag zur Durchführung der betrieblichen Altersversorgung - im Original oder eingescannt an DUK
  • Leistungsplan - im Original oder eingescannt an DUK
  • Satzung - zur Übergabe an das Trägerunternehmen
  • Gebührenordnung - zur Übergabe an das Trägerunternehmen
  • Leitfaden zur Umsetzung der Versorgung - Zur Ihrer Information

ergänzt je nach Versorgungsart und Rückdeckungsversicherung um:

  • Entgeltumwandlungsvereinbarung - Original für die Personalakte, Kopie an DUK plus Verpfändungsvereinbarung - im Original oder eingescannt an DUK
  • Entgeltumwandlung von Tantieme- und Sonderzahlungen - Original für die Personalakte, Kopie an DUK plus Verpfändungsvereinbarung - im Original oder eingescannt an DUK
  • Entgeltumwandlungsvereinbarung mit Arbeitgeberzuschuss - Original für die Personalakte, Kopie an DUK plus Verpfändungsvereinbarung - im Original oder eingescannt an DUK
  • Vereinbarung einer arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusage - Original für die Personalakte, Kopie an DUK plus Verpfändungsvereinbarung - im Original oder eingescannt an DUK
  • Verpfändungsvereinbarung - im Original oder eingescannt an DUK

ergänzt bei Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer um:

  • Vorschlag für einen Gesellschafterbeschluss bei Entgeltumwandlung
  • Vorschlag für einen Gesellschafterbeschluss bei Arbeitgeberfinanzierung
  • Einverständniserklärung SEPA-Lastschrift - Bitte verwenden, wenn nachträglich von "Überweisung" auf "Lastschrifteinzug" umgestellt werden soll
  • Änderung SEPA-Lastschrift - Bitte verwenden, wenn sich die Bankverbindung ändert.
  • Nachtrag zur Entgeltumwandlungsvereinbarung - Formular zur Änderung der Höhe des Umwandlungsbetrages bei bestehenden Versorgungen
  • Erhöhung einer arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusage - Formular zur Erhöhung des Zusagebetrages
  • Änderungsmitteilung
  • Meldung widerrufliches Bezugsrecht Hinterbliebenenleistungen

Bei den hier zur Verfügung gestellten Unterlagen handelt es sich um Musterdokumente, welche gegebenenfalls im Zuge ihres Einsatzes seitens des Trägerunternehmens anzupassen sind.